Rynek odpornych na korozję stopów w Chinach osiągnie 80 mld CNY do 2030 r.: trendy dotyczące stopów niklu/Hastelloy w rurociągach naftowych i gazowych

Wzrost rynku napędzany popytem przemysłowym i innowacjami technologicznymi

PEKIN – Chiński rynek stopów odpornych na korozję zmierza ku znaczącemu rozwojowi, prognozując osiągnięcie wartości 80 miliardów CNY do 2030 roku . Ten wzrost jest przede wszystkim napędzany rosnącym popytem ze strony sektora naftowego i gazowego na zaawansowane materiały, które potrafią wytrzymać ekstremalne warunki pracy, w szczególności stopy niklowe oraz gatunki Hastelloy stosowane w aplikacjach rurociągowych 1.

Przemysł stopów odpornych na korozję, jako kluczowy komponent zaawansowanego sektora materiałów w Chinach, wykazał nadzwyczajną odporność w obliczu globalnych niepewności gospodarczych. Zgodnie z analizami branżowymi, rozmiar rynku odpornych na korozję stopów w Chinach przekroczył już 50 miliardów CNY w 2024 roku, przy czym roczne stopy wzrostu mają się utrzymywać na poziomie około 8,5% do 2030 roku 1.

Ten kierunek wzrostu jest zgodny z ogólnym strategicznym podejściem Chin na rozwijanie zaawansowanych możliwości produkcyjnych oraz zmniejszanie zależności od importowanych materiałów specjalnych dla kluczowych zastosowań w energetyce, przemyśle chemicznym i rozwoju infrastruktury 13.

Stopy niklowe: wiodąca grupa rynkowa

Stopy niklowe stanowią szybko rosnącą grupę na rynku materiałów odpornych na korozję, cenione za ich wyjątkową wydajność w trudnych warunkach środowiskowych:

• Wyższa odporność na korozję w środowiskach kwaśnych, zasadowych i o wysokiej zawartości chlorków

• Doskonała wytrzymałość w wysokiej temperaturze oraz stabilność w warunkach cyklicznego ogrzewania i chłodzenia

• Ulepszone właściwości mechaniczne w tym odporność na zmęczenie i odporność udarowa

• Wiarygodność długoterminowa w zastosowaniach krytycznych, gdzie awaria nie wchodzi w grę

Wszechstronność stopów niklowych sprawiła, że są szczególnie wartościowe w zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym, gdzie są stosowane w systemy rurociągów , elementach wiertniczych , zawory , flange , łokcie , oraz naczynia ciśnieniowe 410.

Stale Hastelloy zdobywające znaczenie w zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym

Stopy Hastelloy, będące podzbiorem stopów niklowych, zyskały szczególne znaczenie w wymagających zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym:

Hastelloy C-276 (UNS N10276)

• Doskonała odporność na korozję szczelinową, kawitacyjną i naprężeniową

• Wyska zawartość molibdenu (15-17%) zapewniające zwiększoną odporność na korozję

• Podtrzymuje integralność strukturalną w temperaturach do 1000°F (538°C)

• Idealnym do w środowiskach z gazem siarkowodorowym z obecnością H₂S i CO₂ 24

Hastelloy C-22 (UNS N06022)

• Zwiększone Odporność na Korozję w porównaniu do C-276 w niektórych środowiskach

• Doskonała zdolność utleniania praca z wysoko korozjonymi medium

• Uwzględnia zastosowania systemy usuwania siarki z gazów odlotowych, urządzenia do przetwarzania chemicznego 2

Hastelloy G-30 (UNS N06030)

• Wyjątkowa odporność do kwasów fosforowych o charakterze komercyjnym i złożonych środowisk chemicznych

• Wysoka zawartość chromu (29,5%) zapewniająca lepszą odporność na utlenianie

• Używane w produkcja kwasu fosforowego, zastosowania kwasu siarkowego 8

Hastelloy S

• Wynikająca odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

• Wyjątkowa wykonalność oraz właściwości spawalności

• Uwzględnia zastosowania wieże destylacyjne, reaktory, wymienniki ciepła i zbiorniki magazynowe 6

Sektor OiG: Główny czynnik popytowy

Przemysł naftowy i gazowy reprezentuje największy segment zastosowań stopów odpornych na korozję, stanowiąc około 45% całkowitego popytu 1. Tę znaczną część rynku napędzają następujące czynniki:

Trudne warunki eksploatacji

• Eksploatacja w wodach dużych i bardzo dużych głębokościach wymagająca materiałów o wyjątkowej odporności na korozję

• Złoża wysokociśnieniowe/wysokotemperaturowe (HP/HT) wymagające materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej

• Złoża gazu siarkowego z wysoką zawartością H₂S i CO₂, wymagające stopów specjalnych

Infrastruktura rurociągowa

• Rurociągi dalekosiężne wymagające minimalnej konserwacji przez dziesięciolecia eksploatacji

• Rurociągi podmorskie gdzie koszty naprawy i wymiany są bardzo wysokie

• Eksploatacja w arktycznych i chłodnych warunkach środowiskowych wymagające materiałów o dobrej odporności na niskich temperaturach

Zastosowania w rafinacji i przetwarzaniu

• Jednostki destylacji ropy naftowej obróbka korozji surowych łupków

• Jednostki hydroprocesowe pracujące w wysokich temperaturach i ciśnieniach

• Jednostki regeneracji siarki przetwarzanie strumieni kwaśnych 246

Innowacje technologiczne, które napędzają adopcję

Chińscy producenci dokonali znaczących postępów w rozwoju i produkcji wysokiej jakości stopów odpornych na korozję:

Udoskonalenia procesów produkcyjnych

• Zaawansowane techniki topnienia w tym topnienie indukcyjne w próżni i remelting elektroślakowy

• Precyzyjne technologie walcowania i kucia umożliwia produkcję złożonych geometrii

• Ulepszony system kontroli jakości zapewnia spójne właściwości materiałów

Inicjatywy obniżki kosztów

• Optymalizacja procesów obniżanie kosztów produkcji przy zachowaniu jakości

• Produkcja lokalna zmniejszanie zależności od materiałów importowanych

• Ekonomia skali w miarę wzrostu wielkości produkcji 1

Osiągnięcia techniczne

Chińscy producenci dokonali istotnych przełomów technologicznych:

• Innowacyjna „piec indukcyjny 30t bez użycia próżni - rafinacja zewnętrzna - przetapianie elektroślakowe” firmy Fushun Special Steel zintegrowany proces zmniejszył koszty produkcji wysokowydajnych stopów niklowych takich jak N06625 i N10276 o ponad 20%, z wydajnością znacząco zwiększoną do 81,94% 1

• Przełom w badaniach przez Pangang Research Institute w technologii wielkogabarytowych stopów specjalnych o wysokiej czystości, opracowując światowej klasy kompleksowy proces topnienia-przeróbki plastycznej na gorąco-temperowania 1

• Opracowanie specjalnych gatunków dostosowanych do konkretnych wymagań rynku chińskiego 1

Kartografia konkurencji w sektorze

Chiński rynek stopów odpornych na korozję cechuje zróżnicowany krajobraz konkurencji:

Przedsiębiorstwa państwowe

• Panują na rynku wysokiej klasy posiadając znaczące możliwości techniczne

• Silne wsparcie rządowe dla inicjatyw badawczych i rozwojowych

• Główni dostawcy do kluczowych projektów krajowych

Przedsiębiorstwa prywatne

• Zwiększające się możliwości technologiczne i udział w rynku

• Większa elastyczność w odpowiedzi na potrzeby rynkowe

• Specjalizacja w niszowych zastosowaniach i rozwiązania dopasowane do klienta

Międzynarodowi gracze

• Technologiczne przywództwo w premium gatunkach stopowych

• Silne rozpoznawanie marki i ustalonej renomie jakościowej

• Lokalne instalacje produkcyjne coraz bardziej ugruntowani w Chinach 1

Główne międzynarodowe firmy, w tym VDM Metals GmbH , Haynes International, Inc. , Special Metals Corporation , oraz Carpenter Technology dalsze odgrywanie ważnych ról na rynku chińskim, szczególnie w najbardziej wymagających zastosowaniach 57.

Dynamika rynku regionalnego

Rozkład terytorialny popytu na stopy odpornościowe na korozję w Chinach odzwierciedla koncentrację działalności przemysłowej:

Wschodnia Chiny

• Największy rynek regionalny z koncentracją zakładów petrochemicznych

• Silna baza produkcyjna dla urządzeń i komponentów

• Produkcja zorientowana na eksport obsługująca rynki globalne

Zachodnia Chiny

• Szybko rosnący rynek wynikający z rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego

• Zwiększające się inwestycje w zdolności przetwórcze

• Strategiczne Ważność w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Regiony wybrzeżne

• Rozwój wydobywania ropy i gazu na morzu zwiększający popyt na stopy o wysokiej wydajności

• Obiekty importowe LNG wymagające materiałów odpornych na ekstremalne zimno i korozję

• Stoczniarstwo i sprzęt morski klastry produkcyjne 13

Zrównoważony rozwój i rozważania środowiskowe

Rynek stopów odpornych na korozję jest coraz bardziej wpływany przez czynniki środowiskowe:

Przedłużenie czasu eksploatacji urządzenia

• Zmniejszone zużycie materiałów dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji

• Niższe wymagania konserwacyjne zmniejszenie wpływu na środowisko

• Poprawa skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa minimalizacja ryzyka incydentów

Efektywność energetyczna

• Odporność na wysoką temperaturę umożliwiające bardziej efektywne procesy

• Zmniejszenie czasu bezczynności do konserwacji i wymian

• Zgodność z zaawansowane technologie przetwarzania

Redukcja emisji

• Umożliwiające przestrzeganie coraz surowszych przepisów środowiskowych

• Wspieranie technologii pozyskiwania węgla i aplikacji magazynowania

• Ułatwianie rozwoju gospodarki wodorowej rozwój 5

Wyniki i trendy rozwojowe

Rynek stopów odpornych na korozję w Chinach oczekuje się, że będzie się rozwijał wzdłuż kilku kluczowych trajektorii:

Rozwój technologii

• Nowe składu stopów ofertę lepszych właściwości użytkowych

• Materiały hybrydowe łączące różne właściwości materiałowe

• Technologie inżynierii powierzchni poprawiające wydajność tańszych podłoży

Rozszerzanie zastosowań

• Zastosowania energii odnawialnej w tym geotermia, wiatr na morzu i produkcja wodoru

• Zaawansowane reaktory jądrowe wymagające specjalistycznych materiałów

• Zdesalinowanie i oczyszczanie wody zastosowania

Ewolucja rynku

• Kontynuacja zastępowania importu w miarę postępu technologicznego chińskich producentów

• Zwiększająca się konkurencyjność eksportowa stopów produkowanych w Chinach

• Konsolidacja pomiędzy producentami w celu osiągnięcia skali i możliwości produkcyjnych 15

Implikacje strategiczne dla uczestników branży

Firmy działające w obszarze stopów odpornych na korozję powinny rozważyć kilka priorytetów strategicznych:

Technologiczne przywództwo

• Inwestować w badania i rozwój w celu opracowania stopów nowej generacji

• Skoncentrować się na rozwiązaniach dedykowanych konkretnym zastosowaniom zamiast produktów ogólnych

• Rozwijaj własne procesy produkcyjne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Fokus na Rynku

• Skupuj się na szybko rozwijających się segmentach aplikacyjnych o specjalistycznych wymaganiach

• Buduj silne relacje z klientami zamiast relacji transakcyjnych

• Uzgadniaj produkty standaryzowane z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb klienta

Doskonałość operacyjna

• Optymalizacja procesów produkcyjnych aby obniżyć koszty, zachowując jakość

• Wdrożyć rygorystyczne systemy jakości aby zapewnić spójną jakość działania

• Rozwinąć odporność łańcucha dostaw aby zarządzać wahaniami cen surowców 135

Podsumowanie

Chiński rynek stopów odpornych na korozję stanowi istotną możliwość dla producentów materiałów, producentów urządzeń oraz użytkowników końcowych. Prognozowany wzrost do 80 miliardów CNY do 2030 roku podkreśla kluczowe znaczenie tych zaawansowanych materiałów w wspieraniu rozwoju przemysłowego Chin oraz ich bezpieczeństwa energetycznego.

Coraz szersze stosowanie stopów na bazie niklu oraz gatunków Hastelloy w zastosowaniach rurociągów w przemyśle naftowym i gazowym odzwierciedla szerski trend w kierunku materiałów oferujących lepsze właściwości eksploatacyjne, dłuższą trwałość oraz poprawione cechy bezpieczeństwa. W miarę jak chińscy producenci będą rozwijać swoje możliwości technologiczne i obniżać koszty produkcji, zaawansowane materiały staną się coraz bardziej dostępne w szerokim zakresie zastosowań.

Dla uczestników rynku, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, sukces będzie wymagał połączenia wiedza techniczna , wgląd W Rynek , oraz możliwości operacyjnych do zaspokojenia zmieniających się potrzeb chińskich przedsiębiorstw przemysłowych. Te podmioty, które będą w stanie dostarczyć niezawodny Wydajność , konsekwentna jakość , oraz wsparcie techniczne znajdą się w dogodnej pozycji, aby skorzystać na znaczących możliwościach wzrostu na chińskim rynku stopów odpornych na korozję.