중국의 내식성 합금 시장, 2030년까지 800억 위안 달성 전망: 석유 및 가스 배관용 니켈계/하스텔로이 응용 분야 트렌드

산업 수요와 기술 혁신에 힘입은 시장 성장

베이징 — 중국의 내식성 합금 시장 향후 상당한 성장세를 보일 전망이며, 2030년까지 800억 위안에 이를 것으로 예상됩니다 . 이 성장세는 석유 및 가스 분야에서 극한 운전 조건을 견딜 수 있는 고급 소재, 특히 배관 응용 분야의 니켈계 합금 및 하스텔로이 계열 제품에 대한 수요 증가에 크게 영향을 받고 있습니다 1.

내식성 합금 산업은 중국의 첨단 소재 산업에서 핵심적인 역할을 하고 있으며 탁월한 회복 탄력성을 보여주고 있습니다 글로벌 경제 불확실성 속에서 업계 분석에 따르면 2024년 중국의 내식성 합금 시장 규모는 이미 500억 위안(CNY)을 돌파했으며, 향후 연평균 복합 성장률은 약 8.5%로 2030년까지 유지될 전망입니다. 1.

이러한 성장세는 에너지, 화학 공정, 인프라 개발 등 핵심 분야에서 수입 특수 소재에 대한 의존도를 줄이고 고부가가치 제조 역량을 강화하려는 중국의 포괄적인 전략과 부합합니다. 13.

니켈(Nickel) 기반 합금: 시장 부문 선도

니켈 기반 합금은 까다로운 환경에서 뛰어난 성능으로 평가받고 있는 급성장 중인 부문으로 내식성 소재 시장 내에서 다음과 같은 특성으로 주목받고 있습니다.

• 우수한 부식 저항성 산성, 알칼리성 및 고염소 이온 환경에서도 우수한 내식성

• 탁월한 고온 인장 강도 열순환 조건하에서도 안정적인 특성 유지

• 향상된 기계적 특성 피로 저항성 및 인성 포함

• 장기적 신뢰성 실패가 옵션이 아닌 핵심 응용 분야에서

니켈 기반 합금의 다용도성은 이들이 사용되는 석유 및 가스 응용 분야에서 특히 귀중하게 만들었습니다. 파이프라인 시스템 , 다운홀 부품 , 밸브 , 플랜지 , 엘보우 , 그리고 압력 용기 410.

석유 및 가스 응용 분야에서 주목받고 있는 헤스텔로이 합금 등급

니켈 기반 합금의 하위 집합인 헤스텔로이 합금은 까다로운 석유 및 가스 응용 분야에서 특히 중요해졌습니다:

헤스텔로이 C-276 (UNS N10276)

• 탁월한 내식성 점식 부식, 틈 부식, 응력 부식 균열에 대한 저항성

• 높은 몰리브덴 함량 (15-17%) 부식 저항성을 향상시켜 줌

• 구조적 무결성을 유지함 섭씨 538도(1000화씨)의 온도에서

• 이상적이다 h₂S 및 CO₂가 존재하는 산성 가스 환경 24

하스텔로이 C-22 (UNS N06022)

• 경화 저항성 향상 일부 환경에서는 C-276 대비

• 우수한 산화 저항성 고부식성 매질 취급

• 적용 사례는 다음과 같습니다 연기 탈황 시스템, 화학 공정 장비 2

하스텔로이 G-30 (UNS N06030)

• 탁월한 내식성 상업용 인산 및 복합 화학 환경으로

• 크롬 함량이 높음 (29.5%)로 향상된 산화 저항성 제공

• 사용처 인산 생산, 황산 응용 분야 8

하스텔로이 S

• 탁월한 산화 저항성 고온에서

• 우수한 가공성 및 용접성 특성

• 적용 사례는 다음과 같습니다 증류탑, 반응기, 열교환기 및 저장 탱크 6

석유 및 가스 부문: 주요 수요 동력

석유 및 가스 산업은 부식 저항성 합금의 가장 큰 적용 분야를 차지하며 총 수요의 약 45%를 차지함 1. 이 큰 시장 점유율은 다음과 같은 여러 요인에 의해 촉진되고 있음:

가혹한 채굴 환경

• 심해 및 초심해 채굴 작업 탁월한 내식성을 갖춘 소재를 필요로 함

• 고압/고온(HP/HT) 유전 우수한 기계적 특성을 가진 소재를 요구함

• 산성 가스 광구 고농도의 H₂S 및 CO₂를 함유하여 특수 합금이 필요한

배관 인프라

• 장거리 송유관 수십 년간 서비스하면서 최소한의 유지보수를 요하는

• 해저 배관 수리 및 교체 비용이 매우 비싼

• 극지 및 한랭 지역 환경에서의 운용 저온 인성 특성이 우수한 소재가 필요한

정제 및 가공 응용 분야

• 원유 증류 장치 부식성 원유 슬레이트 취급

• 수소처리 유닛 고온 및 고압에서 작동

• 황 회수 유닛 산성 흐름 가공 246

기술 혁신 이 채택 을 촉진 시킨다

중국 제조사들은 내식성 합금의 개발 및 고품질 제품 생산에서 상당한 진전을 이뤘습니다:

제조 공정 개선

• 고급 용해 기술 진공 유도 용해 및 전해 슬래그 재용해 포함

• 정밀 압연 및 단조 기술 복잡한 형상의 제작 가능

• 향상 된 품질 관리 시스템 균일한 재료 특성 보장

비용 절감 이니셔티브

• 프로세스 최적화 품질을 유지하면서 생산 비용 절감

• 지역별 생산 수입 재료에 대한 의존도 감소

• 규모의 경제 생산량이 증가함에 따라 1

기술적 성과

중국 제조사들은 주목할 만한 기술적 돌파구를 달성했습니다:

• 푸순 특수강(푸순 특수강)의 혁신적인 "30t 비진공 유도 용해로 - 외부 정련 - 전해 슬래그 재용해" 통합 공정을 통해 N06625 및 N10276과 같은 고성능 니켈 기반 합금의 제조 비용을 20% 이상 절감하였으며, 수율도 81.94%로 크게 증가함 1

• 판강연구소의 획기적 성과 대형 특수합금 고순도 용융 기술에서 돌파구를 마련하며 국제적으로 선도적인 일관된 용융-열간가공-열처리 공정 개발 1

• 특수 등급 개발 중국 시장의 특정 응용 요구에 맞게 설계됨 1

산업 경쟁 구도

중국의 내식성 합금 시장은 다양한 경쟁 구도를 보임

국영기업

• 고급 시장을 주도함 뛰어난 기술 역량을 갖춤

• 강력한 정부 지원 연구 개발 이니셔티브를 위한

• 주요 공급업체 핵심 국가 프로젝트에 대한

민간 기업

• 증가하는 기술 역량 및 시장 점유율

• 더 많은 유연성 시장 수요에 대응하여

• 특화된 틈새 응용 분야 및 맞춤형 솔루션

국제 기업

• 기술 리더십 고급 합금 등급에서

• 강력한 브랜드 인지도 검증된 품질 평판

• 현지 생산 시설 중국 내 입지 점점 강화 1

주요 국제 기업에는 다음이 포함됨 VDM Metals GmbH , Haynes International, Inc. , Special Metals Corporation , 그리고 Carpenter Technology 중국 시장에서 특히 가장 까다로운 응용 분야에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다 57.

지역별 시장 동향

중국 내 내식성 합금 수요의 지역별 분포는 산업 활동의 집중도를 반영합니다:

동부 중국

• 가장 큰 지역 시장 석유화학 시설이 집중된 지역

• 강력한 제조 기반 장비 및 부품용

• 수출 주도형 생산 글로벌 시장을 대상으로 함

서부 중국

• 급성장하는 시장 석유 및 가스 개발로 인해

• 증가하는 투자 처리 역량 분야

• 전략적 중요성 에너지 안보를 위해

해안 지역

• 해양 석유 및 가스 개발 고성능 합금 수요 증가 유도

• LNG 수입 시설 저온 및 내식성 소재 필요

• 조선 및 해양 설비 제조 클러스터 13

지속 가능성 및 환경 고려 사항

부식 저항성 합금 시장은 환경적 요인의 영향을 점점 더 받고 있습니다:

연장된 장비 수명

• 감소된 소재 소비량 더 긴 사용 수명을 통해

• 낮은 유지보수 요구사항 환경 영향 감소

• 향상된 안전 성능 사고 위험 최소화

에너지 효율성

• 고온 특성 보다 효율적인 공정 가능하게 함

• 휴식 시간 감소 정비 및 교체용

• 호환성 첨단 가공 기술

배출량 감소

• 규제 준수 가능 보다 엄격한 환경 규제와의 일치

• 탄소 포집 지원 및 저장 응용 분야

• 수소 경제 촉진 개발 5

향후 전망 및 개발 동향

중국의 내식성 합금 시장은 다음과 같은 주요 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다:

기술 개발

• 새로운 합금 조성 개선된 성능 특성을 제공하는

• 하이브리드 소재 다양한 재료 특성 조합

• 표면 공학 기술 저비용 기재의 성능 향상

적용 분야 확대

• 재생 가능 에너지 응용 지열, 해상 풍력 및 수소 생산 포함

• 첨단 원자로 특수 재료가 필요한

• 해수 담수화 및 수처리 응용 분야

시장 변화

• 지속적인 수입 대체 중국 제조사들이 기술적으로 발전함에 따라

• 수출 경쟁력 증가 중국산 합금의

• 통합 규모와 역량 확보를 위한 제조사 간 경쟁 15

산업 관계자들을 위한 전략적 시사점

부식 저항성 합금 분야에서 사업을 운영하는 기업들은 다음과 같은 전략적 우선순위를 고려해야 합니다:

기술 리더십

• R&D에 투자 차세대 합금 개발을 위해

• 일반 제품이 아닌 응용 분야별 솔루션에 집중 일반적인 제품이 아닌

• 경쟁 우위를 위한 독자적인 제조 공정 개발 경쟁 우위 확보

시장 초점

• 특화된 요구사항을 가진 고성장 응용 분야 공략 전문적인 요구사항을 반영

• 강력한 고객 파트너십 구축 단순한 거래 관계보다는

• 표준화된 제품과 균형 유지 맞춤형 솔루션과 함께

운영 우수성

• 생산 프로세스 최적화 품질을 유지하면서 비용 절감

• 엄격한 품질 관리 시스템 도입 일관된 성능을 보장하기 위해

• 공급망 회복력 확보 원자재 가격 변동 관리 135

결론

중국의 내식성 합금 시장은 중요한 기회 까지 성장할 것으로 예상되는 규모는 800억 위안에 이를 것으로 예상됩니다 이러한 첨단 소재들이 중국의 산업 발전과 에너지 안보를 뒷받침하는 데 있어 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.

증가하는 채택 비율 니켈 기반 합금 및 헤스텔로이 합금 등급 석유 및 가스 배관 응용 분야에서의 사용은 향상된 성능, 긴 수명, 개선된 안전성을 제공하는 소재에 대한 보다 광범위한 트렌드를 반영합니다. 중국 제조사들이 기술 역량을 계속 발전시키고 생산 비용을 절감함에 따라 이러한 첨단 소재들은 보다 다양한 응용 분야에서 점점 더 쉽게 접근할 수 있게 될 것입니다.

이 시장에서 국제 및 국내 참가자들에게 성공을 거두기 위해서는 중국 산업 기업들의 변화하는 요구를 충족시키기 위한 기술적 전문성 , 시장 인사이트 , 그리고 운영 역량 의 조합이 필요할 것입니다. 이를 실현할 수 있는 기업은 중국의 내식성 합금 시장에서 상당한 성장 기회를 활용하는 데 유리한 위치에 설 수 있을 것입니다. 신뢰할 수 있는 성능 , 일관된 품질 , 그리고 기술 지원 이를 실현할 수 있는 기업은 중국의 내식성 합금 시장에서 상당한 성장 기회를 활용하는 데 유리한 위치에 설 수 있을 것입니다.